Guia Completo: Como Usar Campos de Mesclagem e Valores Personalizados na Marketek

Imagine poder enviar um e-mail para centenas de contatos, mas cada um deles recebe uma mensagem que parece ter sido escrita individualmente, chamando-o pelo nome ou mencionando detalhes específicos sobre seu último agendamento. Na Marketek, isso é possível e fácil de implementar graças aos Campos de Mesclagem e Valores Personalizados.

Essas ferramentas de personalização dinâmica são o segredo para criar comunicações mais humanas, relevantes e eficientes. Dominá-las é essencial para aumentar o engajamento, otimizar processos e manter a consistência da sua marca.

Este guia completo ensinará tudo o que você precisa saber, desde a diferença fundamental entre os dois recursos até como aplicá-los em suas automações mais avançadas.

🔊 Confira o nosso recurso de placeholders em audio:

O que você aprenderá neste guia:

1. A Diferença Crucial: Campos de Mesclagem vs. Valores Personalizados

Embora ambos funcionem como "placeholders" (códigos que são substituídos por informações reais), eles servem a propósitos distintos. Entender essa diferença é o primeiro passo.

Campos de Mesclagem (Merge Fields)

• O que são? São códigos que puxam dados que variam para cada registro individual. O valor deles depende do contexto específico do contato, do agendamento, do usuário, etc.

• Exemplo: Ao usar {{contact.first_name}} em um e-mail, a plataforma substitui esse código pelo primeiro nome de cada contato que recebe a mensagem.

• Ideal para: Personalização individualizada.

Valores Personalizados (Custom Values)

• O que são? São códigos que representam informações fixas e reutilizáveis em toda a sua conta. Você define esses valores uma única vez em um local centralizado.

• Exemplo: Você cria o valor {{custom_values.whatsapp_suporte}} com o número do seu WhatsApp. Se um dia o número mudar, você o atualiza em um só lugar, e ele é corrigido automaticamente em todos os emails, páginas e mensagens onde foi usado.

• Ideal para: Eficiência, consistência e facilidade de manutenção.

Tabela Comparativa Rápida

2. Campos de Mesclagem: Como Usar Dados de Contatos, Agendamentos e Mais

Onde Utilizar Campos de Mesclagem?

Você pode usá-los em praticamente qualquer editor de texto na Marketek:

• Corpo e Assunto de E-mails.

• Mensagens SMS.

• Páginas de Funis e Websites.

• Ações dentro de Workflows (Ex: criar uma tarefa "Ligar para {{contact.name}}").

• Faturas, Chat Widget e muito mais.

Catálogo de Campos de Mesclagem Comuns

Aqui estão alguns dos exemplos mais úteis, categorizados por objeto:

• Contato:

  • {{contact.first_name}} - Primeiro nome

  • {{contact.email}} - E-mail

  • {{contact.phone}} - Telefone

  • {{contact.city}} - Cidade

  • {{contact.custom_NomeDoCampo}} - Valor de um campo personalizado que você criou.

• Usuário (Remetente/Proprietário):

  • {{user.name}} - Nome completo do usuário Marketek.

  • {{user.email_signature}} - Assinatura de e-mail configurada no perfil.

  • {{user.calendar_link}} - Link para a agenda pública do usuário.

• Agendamento:

  • {{appointment.title}} - Título do evento.

  • {{appointment.start_time}} - Data e hora de início.

  • {{appointment.meeting_location}} - Local físico ou link da reunião.

  • {{appointment.reschedule_link}} - Link para o contato reagendar.

• Data/Hora Atual (para o padrão brasileiro):

  • {{right_now.little_endian_date}} - Exibe a data atual no formato DD/MM/YYYY.

Criação de campos personalizados no Marketek

3. Valores Personalizados: Como Reutilizar Informações Globais da Sua Empresa

Como Criar e Gerenciar seus Valores Personalizados

1. Acesse as Configurações: Navegue até Configurações > Valores Personalizados.

2. Crie um Novo Valor: Clique em "+ Novo Valor Personalizado".

3. Defina Nome e Valor:

   • Nome: Dê um nome descritivo (ex: "Telefone Comercial Principal").

   • Chave (Key): A plataforma gerará a chave automaticamente a partir do nome (ex: telefone_comercial_principal). É esta chave que você usará no placeholder.

   • Valor (Value): Insira a informação real (ex: "(11) 98765-4321").

4. Salve e Use: Salve o valor. Agora você pode usar o placeholder {{custom_values.telefone_comercial_principal}} em qualquer lugar.

Exemplos Úteis para o Mercado Brasileiro

• {{custom_values.nome_empresa}} - Nome Fantasia ou Razão Social.

• {{custom_values.cnpj_empresa}} - CNPJ da empresa, útil para rodapés e faturas.

• {{custom_values.endereco_sede}} - Endereço físico completo.

• {{custom_values.whatsapp_suporte}} - Número principal de WhatsApp para contato.

• {{custom_values.link_site_principal}} - URL do seu website.

• {{custom_values.chave_pix_padrao}} - Chave PIX principal (use com cautela em locais seguros).

• {{custom_values.aviso_legal_padrao}} - Texto de disclaimer ou política de privacidade para rodapés.

4. Dicas e Truques Avançados de Personalização

Inserindo Campos Dinâmicos com Segurança

A forma mais segura de inserir um placeholder é usando o menu/seletor de campos disponível nos editores de texto. Procure por um ícone de etiqueta ou um botão como "Campos Personalizados", navegue pelas categorias e clique no campo desejado. Isso evita erros de digitação na sintaxe.

Combinando Múltiplos Campos

Crie mensagens mais fluidas e contextuais combinando vários placeholders.

Exemplo:

"Olá {{contact.first_name}}, vi seu interesse no nosso serviço. Para agendar uma conversa com {{user.first_name}}, use este link: {{user.calendar_link}}."

Usando Campos Dinâmicos em Condições de Workflows

A mágica acontece aqui. Use a ação "If/Else" nos seus workflows para criar automações que se adaptam aos dados.

Exemplo:

• Condição: Contato > Campo Personalizado > 'Nível de Assinatura' > é > 'VIP'

• Se sim: Enviar e-mail com oferta exclusiva.

• Se não: Enviar conteúdo de nutrição padrão.

Essa lógica permite que suas automações sejam verdadeiramente inteligentes e personalizadas.

5. Solução de Problemas Comuns (Troubleshooting)

• Meu campo aparece em branco ou com a sintaxe {{...}}?

  • Aparece em branco: Quase sempre significa que o dado não existe no registro (ex: o campo "Primeiro Nome" do contato está vazio). Verifique e preencha o dado na fonte.

  • Aparece com a sintaxe {{...}}: Indica um erro de digitação no placeholder. A sintaxe é sensível a maiúsculas e minúsculas. Use sempre o menu seletor para evitar erros.

• Meu Valor Personalizado não está funcionando?

  • A causa mais provável é um erro de digitação na chave (a parte depois de custom_values.). Verifique em Configurações > Valores Personalizados se a chave está correta.

• Problemas com formatação de data ou moeda?

  • Data (DD/MM/YYYY): Para a data atual, use o campo {{right_now.little_endian_date}}. Para outras datas (como de agendamentos), a melhor solução é usar a ação "Date/Time Formatter" dentro de um Workflow para garantir o formato correto.

  • Moeda (BRL): A formatação de moeda para Real (R$) não é automática. A solução mais simples é digitar "R$" manualmente antes do placeholder (ex: R$ {{invoice.total_amount}}).

6. Conclusão e Próximos Passos

Os Campos de Mesclagem e Valores Personalizados são ferramentas essenciais para transformar sua comunicação de genérica para pessoal e relevante. Ao dominar o uso de ambos, você economiza tempo, mantém a consistência da sua marca e, o mais importante, melhora a experiência do seu cliente.

Comece hoje a explorar o seletor de campos em seus e-mails e workflows e veja a diferença que a personalização dinâmica pode fazer.

Se você seguiu este guia e ainda tem alguma dúvida, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar.

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