Guia Completo de Contatos no Marketek: Do Zero à Gestão Avançada

Bem-vindo ao guia definitivo sobre a gestão de Contatos na Marketek! Se o CRM é o cérebro da sua operação de marketing e vendas, os Contatos são, sem dúvida, o coração pulsante. Eles são a base sobre a qual todas as suas estratégias de comunicação, vendas e automação são construídas.

Entender como adicionar, organizar, segmentar e manter sua base de contatos limpa e atualizada é o primeiro passo para desbloquear o verdadeiro poder da plataforma Marketek.

Este guia completo irá conduzir você por todas as etapas, desde a criação do seu primeiro contato até o uso de ferramentas avançadas de segmentação e automação.

🔊 Ouça tudo sobre a gestão eficiente de contatos no Marketek:

O que você aprenderá neste guia:

1. O Básico: Entendendo a Tela de Contatos

O que é um Contato na Marketek?

Na Marketek, um Contato representa o perfil digital de um indivíduo com quem sua empresa se relaciona. Ele pode ser um lead, um cliente, um parceiro ou qualquer outra pessoa relevante. Este registro funciona como um repositório centralizado que armazena desde informações básicas (nome, e-mail, telefone) até um histórico completo de todas as interações, como e-mails trocados, chamadas, agendamentos, notas da equipe e atividades no seu site.

Navegando pela Tela Principal de Contatos

Ao clicar em "Contatos" no menu principal, você verá uma lista de toda a sua base. Esta tela é seu ponto de partida para visualizar, pesquisar e filtrar seus contatos.

A Visão 360º: Explorando os Detalhes de um Contato

Ao clicar no nome de um contato, você acessa seu perfil detalhado, que oferece uma "Visão 360º" organizada em seções:

• Painel de Informações: Contém os dados cadastrais, como e-mail, telefone, empresa, e também as Tags aplicadas e quaisquer Campos Personalizados.

• Feed de Atividades: A área central exibe o histórico cronológico completo de todas as interações: e-mails, SMS, chamadas, notas, tarefas, submissões de formulário e eventos de automação.

• Seções Adicionais: Abas ou painéis que mostram informações relacionadas, como Oportunidades de venda, Agendamentos, Tarefas pendentes e Campanhas/Workflows ativos.

2. Como Adicionar Contatos à Sua Base Marketek

Existem quatro métodos principais para popular sua base de contatos.

Método 1: Criação Manual

Ideal para adições pontuais.

1. Na tela de Contatos, clique em "+ Adicionar Contato".

2. Preencha o formulário com as informações essenciais (nome, e-mail, telefone) e outros dados que tiver.

3. Clique em "Salvar".

Campos de cadastro para novos contatos no Marketek

Método 2: Importação em Massa (via arquivo CSV)

A maneira mais eficiente de adicionar múltiplos contatos de uma vez.

1. Prepare seu arquivo CSV: Cada linha deve ser um contato e cada coluna um campo de informação (Nome, Email, etc.). A primeira linha DEVE ser o cabeçalho. Limpe sua lista, removendo duplicatas e padronizando formatos.

2. Inicie a Importação: Na tela de Contatos, clique em "Importar Contatos".

3. Faça o Upload e Mapeie os Campos: Carregue seu arquivo CSV. Na etapa de mapeamento, associe cuidadosamente cada coluna do seu arquivo ao campo correspondente na Marketek. Esta etapa é crucial.

4. Configure as Opções Finais: Antes de finalizar, você pode adicionar uma Tag a todos os contatos importados, adicioná-los diretamente a um Workflow e definir como o sistema deve lidar com contatos duplicados.

Acesse a planilha template para importação de contatos e faça uma cópia para o seu drive.

Método 3: Captura Automática via Formulários

Quando um visitante preenche um formulário criado na Marketek, a plataforma automaticamente:

1. Verifica se o contato já existe (pelo e-mail ou telefone).

2. Se não existir, cria um novo registro de contato.

3. Se já existir, atualiza o registro com as novas informações.

Para que funcione, é essencial mapear corretamente cada campo do seu formulário para o campo correspondente do registro de Contato durante a criação do formulário.

Método 4: Integrações e API (Avançado)

• Integrações (Ex: Zapier): Use plataformas intermediárias para conectar outros aplicativos (seu e-commerce, sistema de anúncios, etc.) à Marketek, criando ou atualizando contatos automaticamente quando um evento ocorre em outra ferramenta.

• API da Marketek: Para desenvolvedores, a API permite criar integrações customizadas para sincronizar contatos de sistemas proprietários ou implementar fluxos de dados complexos. Acesse: API Marketek.

3. Organização e Segmentação Inteligente

Uma base de contatos organizada é um ativo poderoso. A Marketek oferece duas ferramentas principais para isso:

O Poder das Tags: Categorização Flexível

Tags são etiquetas que você pode aplicar aos contatos para categorizá-los de forma flexível. Elas são essenciais para segmentação e automação.

• Como Aplicar: Adicione tags manualmente no perfil do contato, em massa na lista principal, durante a importação de CSV ou automaticamente via Workflows.

• Estratégias de Uso:

  • Origem: Fonte_FacebookAds, Origem_Evento

  • Status: Lead_Qualificado, Cliente_Ativo, Status_VIP

  • Interesse: Interesse_ProdutoA, Interesse_ServicoB

  • Processo: Iniciar_Onboarding, Parar_Nutricao

Listas Inteligentes (Smart Lists): Segmentação Dinâmica

Listas Inteligentes são filtros salvos que se atualizam automaticamente. Qualquer contato que passe a atender aos critérios da lista é incluído, e quem deixar de atender é removido, tudo em tempo real.

• Como Criar:

  1. Na tela de Contatos, clique em "Mais Filtros".

  2. Defina seus critérios (ex: Tag É Cliente_VIP E Cidade É São Paulo). Você pode combinar múltiplos filtros com lógica "E" e "OU".

  3. Clique em "Salvar como lista inteligente" e dê um nome.

• Por que são poderosas? Elas garantem que seus segmentos estejam sempre atualizados, sendo perfeitas para direcionar campanhas de marketing, gerenciar vendas e automatizar processos.

4. Gestão e Manutenção da Base de Contatos

Manter sua base de dados limpa é um processo contínuo.

• Atualização em Massa: A forma mais eficaz de atualizar campos para múltiplos contatos é preparar um arquivo CSV com um identificador (ID do Contato, E-mail ou Telefone) e as colunas com os novos dados, e usar a função "Atualizar Contatos Existentes" na ferramenta de importação.

• Lidando com Duplicatas: Se identificar contatos duplicados, selecione-os na lista (de 2 a 10) e use a ação em massa "Mesclar Contatos". Você precisará escolher um registro "mestre" e decidir quais informações manter. Atenção: O histórico de atividades (e-mails, notas, etc.) dos registros não-mestres geralmente é descartado.

• Ações em Massa: Selecione múltiplos contatos na lista para realizar ações em lote, como:

  • Adicionar/Remover Tags

  • Adicionar a um Workflow/Campanha

  • Enviar SMS ou E-mail em massa

  • Excluir Contatos (ação permanente e irreversível!)

5. Melhores Práticas e Solução de Problemas

Melhores Práticas Essenciais

• Evite Duplicatas: Sempre pesquise antes de adicionar um contato manualmente e limpe suas listas antes de importar.

• Padronize Dados: Defina formatos padrão para informações como telefone e use campos de seleção (dropdown) em vez de texto aberto para categorias, garantindo consistência.

• Respeite o Consentimento (Opt-in): A prática mais importante. SEMPRE obtenha permissão clara antes de adicionar alguém a uma lista de marketing. Não importe listas compradas. Além de ser uma exigência legal (LGPD), isso protege a reputação do seu domínio e garante a entregabilidade das suas comunicações.

Solução de Problemas

• Erros na importação de CSV? A causa mais comum é a formatação incorreta do arquivo. Verifique se não há caracteres especiais nos telefones, se os e-mails são válidos e se as colunas estão mapeadas corretamente.

• Meu contato não aparece na Lista Inteligente? Verifique CADA filtro da lista e compare com os dados exatos do perfil do contato. Uma pequena diferença na grafia de uma tag ou um campo vazio pode ser a causa.

6. Conclusão e Próximos Passos

Dominar a gestão de Contatos na Marketek é o alicerce para o sucesso de todas as suas outras estratégias. Uma base de dados bem organizada, segmentada e mantida com cuidado permite comunicações mais personalizadas, automações mais inteligentes e, consequentemente, melhores resultados para o seu negócio.

Use este guia como referência para implementar as melhores práticas e explorar todo o potencial do seu CRM na Marketek.

Se você tem dúvidas ou precisa de ajuda técnica, nossa equipe de suporte está à sua disposição.

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