Guia Completo de Migração para a Marketek: Planeje e Execute sua Transição com Sucesso

Tomar a decisão de centralizar suas operações de marketing, vendas e gestão em uma plataforma integrada como a Marketek é um passo transformador para o seu negócio. Migrar de outras ferramentas para um ecossistema unificado significa mais eficiência, menos custos com múltiplos softwares e uma visão 360º real do seu cliente.

Contudo, um processo de migração bem-sucedido requer planejamento e execução cuidadosa. Não se trata de um simples "copiar e colar".

Este guia completo foi criado para ser o seu mapa definitivo, fornecendo um passo a passo detalhado, checklists práticos e as melhores estratégias para migrar seus contatos, pipelines, automações e conteúdos de plataformas como HubSpot, ActiveCampaign, Mailchimp, ClickFunnels, Kajabi, Hotmart e outras, para a Marketek.

🔊 Ouça sobre o como sua migração para Marketek pode ser muito rápida e tranquila:

O que você aprenderá neste guia:

1. Planejamento Estratégico: O Checklist Pré-Migração

Um bom planejamento é 90% do sucesso de uma migração. Antes de mover um único dado, siga este checklist essencial.

a) Faça um Inventário Completo

Analise sua plataforma atual e liste TUDO o que precisa ser movido. Isso inclui:

• Dados do CRM: Listas de contatos, empresas, negócios (oportunidades) e seus respectivos estágios no pipeline.

• Ativos de Marketing: Páginas de captura, funis de vendas, templates de e-mail, sequências de automação (workflows).

• Conteúdo: Posts de blog, vídeos, arquivos (PDFs, e-books), e todo o conteúdo de cursos online.

• Configurações: Domínios, integrações com outras ferramentas, configurações de e-mail.

b) Limpe e Organize seus Dados

A migração é a oportunidade perfeita para fazer uma "limpeza de casa".

• Higiene da Lista: Remova contatos duplicados, inativos ou com e-mails inválidos da sua lista. Importar uma base de dados limpa melhora sua reputação de envio de e-mails.

• Padronize os Campos: Verifique se as informações estão consistentes. Por exemplo, padronize os nomes dos campos personalizados que você usa.

c) Faça um Backup COMPLETO e URGENTE

Este é um passo não negociável. Antes de qualquer ação, faça um backup completo de todos os seus dados da plataforma antiga. Exporte todas as listas de contatos, negócios e qualquer outro dado crucial em formato CSV. Baixe todos os seus arquivos, vídeos e materiais. Este backup é sua rede de segurança.

2. O Processo de Migração Passo a Passo

Devido às diferenças de arquitetura entre as plataformas, a migração é um processo manual de exportação da plataforma antiga e recriação na Marketek.

2.1: Migrando a Base: Contatos e Negócios (CRM)

Esta é a fundação da sua nova operação.

Exportando e Importando Contatos

1. Exporte da Plataforma Antiga: Vá para a área de contatos da sua ferramenta atual (HubSpot, ActiveCampaign, etc.) e exporte sua lista completa como um arquivo CSV.

2. Prepare o Arquivo CSV: Abra o arquivo em um editor de planilhas (Google Sheets, Excel).

   • Limpe os Dados: Remova colunas desnecessárias e verifique se não há caracteres especiais que possam causar erros.

   • Mapeie os Campos: Renomeie os cabeçalhos das colunas para corresponderem aos nomes dos campos na Marketek (ex: "First Name" para "Primeiro Nome", se for o caso). Para dados que não têm um campo padrão na Marketek (como CNPJ), crie um Campo Personalizado em Configurações > Campos Personalizados antes da importação.

3. Importe para a Marketek:

   • Vá para Contatos e clique em "Importar Contatos".

   • Faça o upload do seu arquivo CSV.

   • Na etapa de Mapeamento, associe cuidadosamente cada coluna do seu arquivo ao campo correspondente na Marketek. Esta etapa é crucial para a integridade dos dados.

   • Adicione uma Tag (ex: migrado_activecampaign_2024) a todos os contatos importados. Isso ajuda na segmentação e verificação futura.

Onde capturar o print: A tela de Mapeamento de Campos durante a importação de um arquivo CSV na Marketek.

Recriando Pipelines e Oportunidades

1. Exporte os Negócios: Exporte seus negócios (deals/oportunidades) da plataforma antiga, também em formato CSV.

2. Configure o Pipeline na Marketek: Vá para Configurações > Pipelines e recrie manualmente as etapas do seu funil de vendas, na mesma ordem que usava antes.

3. Crie as Oportunidades: Crie manualmente cada oportunidade na Marketek, associando-as aos contatos já importados e preenchendo o valor e o estágio correto. Para um grande volume, este processo pode exigir um planejamento mais detalhado, possivelmente com suporte da nossa equipe.

2.2: Reconstruindo seus Ativos de Marketing

Páginas, Funis e Pop-ups

Não há uma ferramenta de importação direta para páginas. O processo é de recriação.

1. Abra a página ou funil na sua plataforma antiga em uma aba.

2. Abra o Construtor de Sites/Funis da Marketek em outra.

3. Recrie a estrutura da página usando o construtor visual (drag-and-drop), copiando os textos e fazendo o upload das imagens para a biblioteca de mídia da Marketek.

Automações (Workflows)

Automações também precisam ser recriadas.

1. Analise a lógica de cada automação na sua ferramenta antiga (gatilhos, ações, e-mails enviados, esperas).

2. Recrie essa lógica passo a passo no construtor de Workflows da Marketek, usando os gatilhos e ações correspondentes.

2.3: Migrando seus Cursos e Conteúdo Exclusivo

Se você vem de uma plataforma como Kajabi, Hotmart ou Kiwify, siga estes passos:

1. Faça o Backup do seu Conteúdo: Baixe todos os seus vídeos, PDFs, e-books e outros materiais do seu curso da plataforma antiga.

2. Estruture o Curso na Marketek: Vá para a Área de Membros (Memberships) na Marketek e crie seu "Produto" (o curso). Em seguida, recrie a estrutura de "Categorias" (módulos) e "Aulas".

3. Faça o Upload do Conteúdo: Dentro de cada aula, faça o upload dos vídeos, textos e arquivos correspondentes.

4. Configure as Ofertas: Crie as "Ofertas" (Offers) na Marketek para definir o preço e as regras de acesso ao seu curso.

2.4: A Base Técnica: Domínios e Integrações

1. Reconfigure seu Domínio: Após recriar seu site ou funil principal, você precisará apontar seu domínio para a Marketek. Vá para Configurações > Domínios, adicione seu domínio e a plataforma fornecerá os registros DNS (geralmente um Registro A) que você deverá configurar no seu provedor de domínio (ex: Registro.br).

2. Reconecte as Integrações: Vá para Configurações > Integrações e reconecte suas ferramentas essenciais, como Google (para Agenda e Anúncios), Facebook (para Messenger e Lead Ads) e seu gateway de pagamento (Stripe, PagBank, etc.).

3. O Pós-Migração: Checklist de Validação e Treinamento

A migração não termina quando os dados são movidos. A validação é fundamental.

• Checklist de Validação:

  • Os contatos foram importados com todos os campos corretos?

  • Os formulários de captura estão funcionando e criando contatos na Marketek?

  • Os workflows de boas-vindas estão sendo disparados para novos contatos?

  • O apontamento do domínio está funcionando e o site carrega corretamente com o cadeado de segurança (SSL)?

  • As integrações de pagamento estão processando transações no modo de produção?

• Treine sua Equipe: Realize sessões de treinamento para garantir que sua equipe esteja confortável e saiba como usar a nova plataforma no dia a dia.

• Quando Cancelar a Plataforma Antiga? Não cancele sua assinatura antiga imediatamente. Mantenha-a por pelo menos um ou dois ciclos de faturamento após a migração para garantir que todos os dados foram movidos, que não há nada a ser consultado e que a nova plataforma está operando 100%.

4. Melhores Práticas e Dicas de Sucesso

• Não Tenha Pressa: Uma migração bem-sucedida é planejada. Reserve tempo suficiente para cada etapa.

• Migre em Fases: Para operações complexas, considere migrar em fases. Comece com os contatos e o CRM, depois as automações, e por último o site principal.

• Comunique-se com seu Público (se necessário): Se a migração puder impactar a experiência do usuário (ex: um novo portal do cliente), comunique a mudança com antecedência.

• Peça Ajuda: Migrar pode ser complexo. Não hesite em usar este guia e, se necessário, contatar nossa equipe de suporte para orientação.

5. Conclusão e Próximos Passos

Migrar para a Marketek é um investimento estratégico que trará mais poder, integração e eficiência para sua operação. Embora o processo exija planejamento e execução cuidadosa, os benefícios de ter um ecossistema unificado são imensos.

Use este guia como seu roteiro para uma transição suave e bem-sucedida.

Se você tem dúvidas ou precisa de ajuda em qualquer etapa do seu processo de migração, nossa equipe de suporte está à sua disposição.

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